盈泰财富云服务模式大升级 布局股权时代

   上周，盈泰财富云黄埔训练营第9期正式落下帷幕。本期黄埔训练营活动之后，公司同时启动了“星云论道”主题论坛和“走进优秀企业”两项活动，让公司众多的上下游合作伙伴和高净值客户在开放、分享的氛围下，揭开盈泰财富云面向理财机构、高净值客户和融资机构服务模式大升级的序幕。 

    一、理财机构服务升级 首次为采云追月机构开办培训专场 

    12月9日，70多名采云追月机构的创始合伙人从各地赶来参加盈泰财富云特意为他们设计的采云追月机构培训专场。盈泰财富云各个部门的负责人从薪酬制度的设计、经营分析、互联网支持、公司产品、后台运营服务等各个方面全方位的讲述了盈泰财富云平台能为采云追月机构提供的一站式打包服务，目的就是要为这些机构总裁们创业开公司提供强大的后备支撑。公司总裁杨勇深刻阐述了采云追月的计划的出发点和意义。 

    第三方理财行业最初就是销售信托，但随着信托的刚性兑付的打破，未来3-5年是将是股权时代。虽然未来债权类资产会继续存在，但是伴随着更多优质私募管理人出现，通道会更加多元化，股权类金融产品将会更多出现，并占据较大的份额。所以，在空间巨大的财富管理市场里，甄选优质资产的能力是对从业人员极为重要的要求。 

    “采云追月”计划就是在这样的市场变革环境下，做财富管理行业高精尖人才储备，通过“财富管理快班”这样一种新的机制，把财富管理熟手变成高手，从一个项目的“募、投、管、退”四个方面提升他们的专业能力，最终成长为面向未来的私人银行家。 

    而盈泰财富云会在资产管理、财富管理和互联网平台三个方面为财富管理人创业提供全方位一站式服务。 

    资产管理方面，公司通过战略合作和股权合作方式，与顶级资产管理人建立紧密合作关系，面向全市场选择优质资产，形成了锦绣山河产品系列，涵盖了PE、并购、、Pre-Ipo、定增、房地产、政府平台等主流资产。 

    在财富管理方面，公司成立了产品、风控、运营、营销、行政和结算等六大中心，形成了黄埔训练营、星云论道、私募名家谈等行业级交流项目，同时链接至全国主要媒体资源。 

    在互联网平台方面，公司已经形成了云台、APP、官网三大平台，高效支撑业务发展。 

    在培训活动上，采云追月合作机构代表也畅谈了他们的心得体会和对相关工作的规划，对盈泰财富云提供的服务表示认可，希望在平台的支撑下大展拳脚。 

    在12月10日的“星云论道”主题讲坛上成为“私募名家谈”的升级版，盈泰财富云请到著名的房地产思想家、万通集团董事局主席冯仑先生为大家分享青年人如何创业的话题。他认为，创业要和价值观一致的人一起，这样才能走的更远。同时在创业中遇到苦难要一起死扛。所以才说伟大的企业都是熬出来的。“熬”就是看你能否在特别痛苦的时候坚持住，并把痛苦当营养来享受。要有坚韧不拔之志坚忍不拔之力。而毅力来自什么，来自信仰，来自价值观。 

    冯仑先生的讲话为在场众多正在创业的机构合伙人们开阔了视野、鼓舞了他们的创业斗志。 

    盈泰财富云董事长梁越女士在总结发言中强调了创业中财富管理人始终要“与时代俱进、与光明同行”的理念，只有坚守专业和道德底线才能够持续为高净值客户甄选配置稳健收益的金融产品。 

    二、高净值客户服务升级 开启“走进优秀企业”项目 

    盈泰财富云致力于持续为高净值客户甄选配置稳健收益的金融产品，锦绣山河系列集中代表了公司丰富的产品线。“名山”系列列举泰山、恒山、嵩山和黄山系列，专注优质债权、固定收益、坚如磐石；“大川”系列则专注优质股权类产品，包含了长江、黄河、澜沧江和亚马逊系列。在此基础上，公司资产管理平台恒宇天泽又重拳出击，推出海纳百川FOF系列，聚焦绿色农业、创新新三板、共享并购和开放海外FOF系列，紧扣十三五规划的投资发展主线——创新、协调、绿色、开放、共享，为高净值客户进行股权投资降低门槛、分散风险，同时又通过专业化的管理和品牌优势，使他们分享高成长企业的股权投资盛宴。 

    在此过程中，为了让投资人投的明白，投的放心，盈泰财富云在12月11日-13日，组织了“走进优秀企业”的企业实地考察活动，到厦门参观了如意情集团股份有限公司和北大未名生物工程集团有限公司。 

    如意情的主营业务之一是食用菌（金针菇）的研发、工厂化种植和销售，这也是公司的拳头产品。凭借多年来的技术及资金投入，目前公司工厂化金针菇日产270吨，在国内同类企业中排名第二。 

    在11日的参观活动中，106人组成的考察团看到了一盘成品金针菇从装瓶接种培菌到成品包装的全过程，整个过程除了包装环节全部工业化操作，以工业化的思维做农业，保证整个生产流程管理有序，高效运转。如意情目前采用国内最大的金针菇栽培容器，使单瓶产量达到500g。其独有的液体菌种专利技术，保证了企业的核心竞争力。 

    另一家企业北大未名生物工程集团有限公司则是主要从事生物产业的发展和生物经济体系的建立，重点投资生物医药等领域，集团已经发展成为中国现代生物产业的旗舰企业。这两家企业的共同特点是专注主业、扎实成长。 

    通过2天的企业实地考察，与公司负责人面对面的交流，投资人对这两家企业不仅有了感性认识，更有了理性理解，为以后的合作打下了坚实的基础。 

    三、优质企业融资服务升级投融双方无缝对接 

    盈泰财富云上游链接资产方，下游链接财富管理机构，其资产管理平台恒宇天泽已经聚集了一批顶尖的资产管理专家，其中包含银行高管、金融租赁公司高管、大型融资租赁公司创始合伙人、顶级券商高管等行业资深人士。对股权资产管理人的选择标准是科班出身、从业十年、牛熊转换、名列前茅、从未离开。公司董事长梁越女士一直强调股权投资一定要选择爆发性增长的行业和有领袖气质的企业家，专业的管理人和有成长性的好企业，然后为他们配备充足的资产和资源支持。 

    在此次“走进优秀企业“的项目考察活动中，如意情和北大未名都具备了这样的气质。如意情集团董事长、总裁陈珠凉先生做企业做了20年，从种业起家开始做农业，产品一直出口日本。三聚氰胺事件后，陈先生意识到国内食品安全问题的严重性，决定转向国内市场，为国人生产放心食品。他既掌握金针菇生产的核心技术、又注重管理，以工业化的思维搞农业生产，同时亲自抓营销掌握了商品的定价权。 

    北大未名更是国内知名的生物医药领域龙头企业，其合作的制药公司是目前全球最大的以研发为基础的生物制药公司之一，全球排名前十。生物科技公司也是过去两年资本市场上表现最好的板块之一。 

    在本次考察活动中，投资人对这两家企业都产生了浓厚的兴趣。有投资人想去代理如意情的如意葵酒，并对企业的市场策略提出开放性的见解。 

    此外，出身于中国顶级投行华泰联合证券的华腾资本和信达资产旗下私募股权平台首泰金信的相关负责人也在座谈会上给各位投资人分享了他们的投资策略和成功案例。 

    盈泰财富云董事长梁越女士表示，股权投资时代，跟谁拿股票，拿什么股票是至为重要的。我们的考核标准有3个：一、管理人的过往业绩和专业性；二、要和成长性好的企业合作；三、面向投资人需求的产品结构设计。 

    12月12日当天的投资人交流会上大家充分讨论，谈到了夜里11点还意犹未尽。很多投资人表示，如意情和北大未名给他们留下了深刻的印象，今后会进一步加强合作。 

    一边是产能过剩的资产荒，一边是新兴产业的蓬勃发展。如何抓住时代赋予的机遇，让高净值客户共享股权投资的盛宴，让高成长企业得到资本市场的强力支撑，让投融资双方无缝对接，这是盈泰财富云的价值所在，也是其不断努力的方向。 

    今后盈泰财富云将一如既往的为财富管理机构、高净值客户和高成长企业搭好平台，不断升级服务，用品牌和专业的力量将公司打造成互联网+财富管理的领先机构。